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Vidio融資1.5億美元,印尼流媒體和泛娛樂競爭格局到底如何

墨騰創投  ? 

原標題:Vidio融資1.5億美元,印尼流媒體和泛娛樂競爭格局到底如何

作者:墨騰創投(ID: Momentum Works)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布自白鯨出海專欄的原創文章,轉載需保留本段文字,并且注明作者和來源,商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

印尼流媒體平臺 Vidio 最近從總部在中國香港的私募 Affinity Equity Partners 融到 1.5 億美元投資,估值近 9 億美元,而且這個趨勢下去預計將在不久的 Vidio 會成為印尼首家流媒體獨角獸。這也是 Vidio 創立 7 年以來首次引入國際資本。

Vidio 的發展歷程

Vidio 在 2014 年創立之初是一個 UGC 的平臺,由印尼媒體集團 Emtek 旗下的數字部門 KMK (PT Kreatif Media Karya)管理,早期目標是打造成印尼的 YouTube。除了 Vidio 之外,KMK 也在印尼的數字和互聯網領域做了一系列的投資和孵化,包括最近在印尼上市的本土電商平臺 Bukalapak 以及和螞蟻合資的電子錢包公司 Dana。

相比電商、電子錢包等行業,流媒體平臺 Vidio 在 Emtek 旗下的投資組合中屬于不太為印尼以外注意的一個領域。隨著 2017-2019 年隔壁馬來西亞 iflix 的幾筆融資并放出要上市的消息,Vidio 在 2019 年被轉移給 Emtek 旗下的大眾傳媒公司 Surya Citra Media(SCM)直接管理,以便更好地連接集團影視資源和原創內容的制作。

很快,Vidio 嘗試了三部原創劇集,取得了不錯的效果。當年據說 Vidio 的訂閱用戶達到了 4000 萬。在那之后,Vidio 在原創影視內容方面實現了井噴式發展。

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2020 年 Vidio 還拿到了東京奧運會的轉播權,雖然奧運會推遲了一年,而且規模也小了很多,但是印尼選手拿到羽毛球女雙金牌還是在本土引起了不小的轟動:

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在疫情期間,Vidio 也獲得了不錯的發展。到了今年,Vidio 聲稱擁有超過 100 萬的付費用戶。

如果我們看到 Vidio 首頁推薦,主要版面都留給了本地影視內容和日本動漫,也在某種程度上讓大家了解到主要的受眾和喜好:

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印尼流媒體競爭格局

去年雖然隨著疫情流媒體和泛娛樂平臺在東南亞的整體使用獲得了很大的提升。但去年也是東南亞流媒體洗牌的一年,堅持了很久的兩位流媒體先行者紛紛倒下。一個是由新加坡電信、索尼和華納支持的新加坡流媒體平臺 Hooq 去年 3 月“裁員 100%”并宣布倒閉;另一個是此前一路高歌猛進、覆蓋 13 個國家的馬來西亞流媒體平臺 iflix 在去年 6 月被騰訊收購資產。除了 iflix 高舉高打燒錢太多之外,畢竟背后沒有有資本、原創能力和懂得用戶的干爹靠山(三心二意的電信公司干爹不算),獨立撐到盈利的那一天是很考驗團隊和投資人的耐性的。

另一邊則是財大氣粗的外來流媒體平臺紛紛涌入東南亞市場。Netflix 一直在東南亞侵蝕 iflix 的付費用戶,19 年開始在印尼市場調整策略,更多將本土內容與國際影視內容相結合。手里有著諸多火熱 IP 的 Disney+ 也在去年九月進入了印尼市場并且以極低的價格激進獲取用戶,而最近在資本市場表現慘淡的愛奇藝也在在今年三月將一眾高管拉到新加坡與長信傳媒合資成立寵愛娛樂通過東南亞寄希望突破原創內容。

2021 年,根據 Media Partners Asia 的數據,Netflix 在整個東南亞以 40% 總時長的市場份額領先其它流媒體平臺。包括 Vidio、愛奇藝,騰訊旗下的 WeTV 和來中國自香港的 Viu 等流媒體瓜分余下的 60%。報告沒有仔細分析印尼的數據,只是提到了 Vidio 在印尼有比較大的優勢。

值得注意的是,印尼在影視娛樂這一塊屬于國際化與本地化并行的局面。在音樂/影視等內容上,相比泰國、越南等其它市場,印尼對于英文內容的接受程度要更高,同時韓劇和日漫在印尼也有不少受眾。Media Partners Asia 的數據顯示印尼和泰國的本地劇集占了總播放時長的 20% 左右,這個數字我們覺得是可信的。

另一方面,許多非城市地區用戶也為大量印尼本土內容提供了土壤,在印尼小巷的 Warung 或者小餐館里,一群人坐在一起看電視是很常見的現象,其中多以觀看本地電視劇、體育節目為主。所以,上面提到的 20% 可能覆蓋的人數更廣(但這并不能提高變現率)。

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在這樣需求多樣化的前提下,持有自制優質內容版權同時又愿意花成本投資本土內容創作的 Netflix 能在印尼市場逐漸侵蝕市場份額也就不足為奇了。

WeTV 和愛奇藝而目前在印尼主要以輸出古裝影視劇和青春偶像劇為主,由于包括印尼在內的東南亞國家都有一定規模的華人群體,所以在印尼還是有一定收視率的。墨騰在印尼的華人同事也是古裝劇的粉絲。不過這雖然是一個很好的入場策略,但也很可能是未來的瓶頸所在,因為相同的劇集未必在付不起錢的普羅大眾中有市場。

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如何盈利

用戶訂閱和廣告是流媒體平臺盈利的兩大來源。早年印尼乃至東南亞的流媒體發展一直比較緩慢,很大一部分原因是整體互聯網基礎設施的不足,同時盜版、消費能力、用戶消費習慣等也是限制流媒體發展的因素。

不過在這幾年在電商、支付、出行等領域的玩家幾套組合拳下來加上疫情的推動,整個生態有了很大的改善,尤其是在支付這個環節。相比幾年前流媒體平臺只能接受信用卡支付,如今各大電子錢包甚至電商平臺都加入到了流媒體的競賽中。

以 Vidio 為例,除了接受信用卡、銀行轉賬、Dana、OVO、虛擬信用卡 Kredivo 以及通過 Alfmart 等線下充值等方式支付之外。還接入了印尼市場上主流電商平臺和其它電子錢包來促銷 Vidio 會員的代金券。

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可以看到的是在會員訂閱方面整個環節已經被打通被相當多元化了。至于另一項收入大頭廣告,除了取決于各流媒體平臺的用戶體量之外,更重要的是優質內容的制作與輸出。

在內容為王的時代,Netflix 憑借著紙牌屋等劇集樹立起高品質原創內容(Netflix Original)的品牌形象,可以算是印尼第一個嘗到甜頭的外來玩家。迪斯尼的激進定價策略和還算不錯的產品也在印尼占據了一定的市場份額。而 WeTV 和愛奇藝還在如何打造產業鏈、品牌建設的出海道路上不斷摸索。

從這點來看,背靠 Emtek 的 Vidio 在印尼還是有著不少主場優勢的。畢竟,娛樂這個行業是存在的,Vidio 目前的打法其實至少在內容和資金投入等層面就是 SCM 習慣了的套路,只不過現在通過移動互聯網分銷效率更高。

當然,競爭也更激烈。

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所屬類型:應用

Netflix

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