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Grab第三季度財報分析:主推外賣和配送

墨騰創投  ? 

原標題:Grab第三季度財報分析:主推外賣和配送

作者:墨騰創投(ID: Momentum Works)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布自白鯨出海專欄的原創文章,轉載需保留本段文字,并且注明作者和來源,商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

在此前我們對 Grab 第二季度財報的解讀中,Grab 的 GMV 在處于疫情高峰期的逆境中實現了 62% 增長。

盡管區域的疫情仍然不穩定,但 Grab 第三季度財報在上周還是如期而至,墨騰的幾位同事也參加了 Grab Q3 財報的電話會議。Grab 管理層除了公布其 Q3 的財報信息之外,也透露出了 Grab 未來的戰略重心,其中還是有不少信息值得我們關注的。

以下是我們對于 Grab 第三季度財報的解讀和分析。

穩定的增長

雖然疫情的反復給 Grab 在該區域的業務帶來了持續挑戰,但 Grab 在 2021 年第三季度創下歷史新高,達到 40 億美元,同比增長 32%,環比增長 4%。

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從 Grab 主營業務來看,只有出行業務出現下滑。Grab 配送業務自疫情以來一直保持著持續且強勁的增長,同比增長超過 66%。其中增長的很大一部分歸因于 GrabMart 的擴張,其 GMV 相比去年翻了兩番。并在東南亞地區建立起了廣泛的合作網絡。

其合作伙伴包括:印尼最大的連鎖便利店之一的 Indomaret、尚泰集團旗下的密西中心大賣場(Big C)、馬來西亞的蓮花百貨(之前叫特易購-Tesco,在 2021 年被正大集團收購后改名為 Lotus Stores)、菲律賓的 S&R Market 以及越南的 Mega Market。

Grab 出行業務在整個第三季度受到了不小的沖擊。以越南市場為例,由于政府采取了封城等一系列嚴厲措施,出行業務在 7 月底到 9 月底這個時間段幾乎停滯。

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越南包括胡志明在內的主要城市在整個三季度幾乎處于不同程度的封鎖狀態。直至十月初,隨著疫情逐步得到控制,出行業務的 GMV 才回到了封城前的水平。

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從現在東南亞各國的疫情來看,印尼從之前日均萬例確診下降了到現在的百位數。馬來西亞、菲律賓在經歷了 7 月至 9 月疫情爆發之后日均確診都出現了一個明顯下降的趨勢,新加坡則因為一系列的開放邊境政策,日均確診相比之前有所提高,但是一直處于一個可控的范圍??紤]到疫情的反復無常,這對于 Grab 的出行業務將會是一個長期的挑戰。

Grab 如何應對挑戰

在第三季度的財報電話會議中,Grab 提出了幾項新的戰略,重點關注配送業務的擴張。

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Grab 總裁馬明在電話會議中也提到了 Grab 管理層認為無論是線上還是線下,消費者對外賣和雜貨配送都有很大的需求。并表示要把 Grabfood 打造成消費者一日三餐的首選外賣平臺。

在金融服務方面,Grab 管理層認為完善且開放的生態系統是增強消費者留存并長期使用金融服務的關鍵。所以我們也看到 Grab 從 10 月上旬買斷了 Tokopedia 持有 OVO 的股份,正式控股印尼電子錢包 OVO。另外,在 10 月初也宣布新翔集團 CEO 洪紀元將在明年 1 月開始擔任 Grab 的 COO。

Grab 的 SPAC 上市進展如何

Grab 在今年初宣布 SPAC 上市的時候,計劃將在 2021 年第四季度在美國上市。然而,根據這次財報電話會議透露出的信息,SPAC 合并上市日期比計劃中的推遲了一點。

8 月 2 日,Grab 向 SEC 遞交了 F-4 文件,此后經歷了 3 次反饋和修改,表明美國證券交易委員會仍對 Grab 提交的 F-4 文件還有一些疑問。F-4 通過之后,Altimeter Growth Corp 和 Grab 都將向其股東發出股東大會的通知。獲得全體股東批準之后,Grab 的上市之旅才算完結。

不過無論是從最近的 Grab 發給員工的關于公司上市的郵件還是散戶集體做空 ACG 的股票等現象來看,Grab 上市的日子應該不遠了。

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