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東南亞電商GMV超千億美元,數字化成新生活方式 | 2021年東南亞互聯網經濟報告

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原標題:東南亞電商GMV超千億美元,數字化成新生活方式 | 2021年東南亞互聯網經濟報告

作者:7點5度 (微信公眾號ID:Asia7_5)

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近日,谷歌、淡馬錫和貝恩又雙叒聯合發報告了——2021 年東南亞互聯網經濟報告新鮮出爐?。ㄏ挛暮喎Q報告)。在疫情還未退散的背景下,該報告又給了東南亞出海人哪些啟示?7 點 5 度節選該報告的部分亮點分享給大家。

整體:GMV 達 1740 億美元,菲律賓增速快

報告指出,經過經濟復蘇后,東南亞 2021 年的互聯網經濟規模得到了進一步擴大,有望達到 1740 億美元,年均復合增長率高達 49%。在這樣的態勢下,東南亞互聯網經濟的規模會突破之前的預測,預計在 2025 年達到 3630 億美元。

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東南亞互聯網 GMV

從東南亞各國情況來看,每一個市場都呈現兩位數的增長。其中,菲律賓市場以 93% 的年均復合增長率遙遙領先,發展潛力巨大。印尼仍是東南亞互聯網經濟體量最大的國家,規模達到 700 億美元。值得注意的是,新加坡互聯網經濟規模在 2020 年-2021 年的年均復合增長率為正增長的 35%,扭轉了 2019 年-2020 年年均復合增長率負 24% 增長的局面。

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東南亞各國互聯網 GMV

電商:GMV 達 1200 億美元,接納度更強

從行業來看,線上媒體、線上旅游、出行和外賣以及電商是東南亞互聯網經濟的重要組成部分。其中,電商行業依然是東南亞互聯網經濟最大的增長動力,這種勢能將一直維持到 2025 年。報告指出,東南亞電商經濟規模在 2021 年達到 1200 億美元,年均復合增長率超過 60%。預計到 2025 年,東南亞電商經濟規模有望突破 2300 億美元。

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電商、出行和外賣、線上旅游和線上媒體行業的 GMV

報告對電商行業做了進一步分析,發現:

1、電商成交額在一路攀升的同時,也出現了一些新的增長領域和變化

賣家重視用戶粘性

自疫情開始以來,有 50% 的東南亞在線購物者表示,他們的購物頻率和支出都有所增加。因此,隨著電商滲透率的提升,在獲客層面,商家越來越重視用戶粘性和訂單價值的增長。

電商與數字金融服務共生

數字金融服務的發展促進了電商的繁榮,反之亦然。電子錢包和各類“先買后付”服務的日益普及,使沒有銀行卡的消費者也能夠在網上購物。

. 電商與非正式電商的區別

電商一般是指直接通過零售平臺進行的商品和貨幣交易。相比之下,“非正式電商”是通過社交媒體和即時通訊等應用程序發起的,但交易從未在零售平臺上記錄下來。這種非正式電商在東南亞各地都存在,在泰國和越南尤為流行。非正式電商的成交額很難量化,像是外部的一個獨立存在,當然也不包括在這里顯示的電商成交額中。

2、在線雜貨市場未得到充分滲透,仍有巨大的增長機會

食品雜貨目前占東南亞所有零售支出的 50% 以上。得益于疫情的推動作用,64% 的互聯網用戶至少在網上購買過一次食品雜貨。然而,由于較低的購買頻率和訂單(成交)價值,在線雜貨交易總額占線下雜貨交易總額的份額仍然很低,約為 2%。其他發達市場(如美國和中國)的在線雜貨滲透率接近 10%,這之間的差距表明東南亞地區的雜貨電商仍有強大的潛力尚待挖掘。

3、越來越多的商家渴望加入電商行業

下圖是關于東南亞各國商家和賣家關于線上詢盤的搜索量。對比 2017 年,印尼賣家和馬來西亞賣家在 2021 年的搜索量分別增長 18 倍和 13 倍。

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線上搜索量對比

C 端:網民 4.4 億,數字消費成新生活方式

疫情刺激了大眾對數字消費的需求,但這不是暫時性現象,持續使用數字服務已經成為東南亞人的一種新生活方式,報告顯示,在 2020 年使用數字服務人群中,有 90% 的人仍在 2021 年繼續使用數字服務。由此看來,大眾對數字服務的消費保持了強勁,這一趨勢很可能會持續下去。在研究個人消費者部分,報告指出以下亮點:

1、東南亞網民數量進一步增長

2021 年,東南亞新增 4000 萬互聯網用戶,網民總數達到 4.4 億。這使得東南亞互聯網滲透率達到 75%。

如果以疫情為界點進行對比,東南亞數字消費者的增長更是喜人。報告指出,自疫情開始以來,東南亞新增了 6000 萬數字消費者,僅在 2021 年上半年就有 2000 萬人成為新數字消費者。

從各國情況來看,泰國和菲律賓在疫情期間新增的數字消費者最多。

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東南亞網民數量

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疫情期間新增數字消費者數量

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疫情期間,各國新增數字消費者情況

2、數字消費頻率進一步增加

在東南亞的互聯網用戶中,80% 是數字消費者,且至少有一次在網上購物的經歷。

與疫情前相比,現有消費者使用數字服務的頻率以及支出大多都增加了。其中,雜貨和外賣配送出現了最顯著的激增,漲幅均超 60%。值得注意的是,消費者在美妝領域的使用頻率和支出漲幅也增加 40% 左右。

隨著消費滿意度的提高,消費者愿意在網約車花費的支出也在增加。

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東南亞網民網購情況

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數字服務的使用頻率與支出

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消費支出額度變化

B 端:90% 接受數字支付,數字平臺仍待完善

大約 30% 的數字商家認為,如果沒有數字平臺,他們就無法在疫情中存活下來。大多數商家家對數字平臺持樂觀態度,但盈利能力仍是他們首要關心的問題。因為有 30% 的商家認為數字平臺“太貴了”,費用成為他們使用數字平臺的主要障礙。報告對商家端的分析亮點主要有:

1、一些變化表現

現在 90% 的商家接受數字支付,認為數字金融服務是保證業務得以發展的重要因素。

75% 的商家認為數字支付更方便。

數字借貸有巨大的發展空間,但 67% 的商家表示,隱私和安全問題是使用數字借貸服務的主要障礙。

2、一些趨勢預測

在未來 1 至 2 年內,60% 的商家會進一步使用數字供應鏈融資和消費者金融。

未來 5 年,87% 的商家可能會增加數字營銷工具的使用。

未來 5 年,84% 的商家預計在他們一半以上的供應采購將通過線上進行。

未來 5 年,82% 的商家預計他們一半以上的銷售來源于線上。

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商家對數字金融的態度

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商家對數字工具的態度

除了上述內容,谷歌、淡馬錫和貝恩聯合發布的 2021 年東南亞互聯網經濟報告中還有許多亮點內容,涵蓋出行與外賣、數字金融、線上旅游、線上媒體等行業。對于今年熱議的 IPO 和 SPAC 等話題,報告也有提及。


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