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印度版支付寶Paytm擬本月中旬上市:已獲11億美元基石投資

江清月近人  ? 

原標題:印度版支付寶Paytm擬本月中旬上市:已獲11億美元基石投資

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印度版支付寶、數字支付公司 Paytm 將于 2021 年 11 月 18 日在印度本土上市,將成為印度迄今為止規模最大的 IPO。此次上市備受關注。

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Paytm 已將融資規模提高至 24.4 億美元。其中,Paytm 將發行價值 830 億盧比(約合 11 億美元)的新股,而現有股東軟銀和伯克希爾哈撒韋等將出售價值 1000 億盧比的股票。

Paytm 預計發行區間為 2080 盧比到 2150 盧比(27.9 美元到 28.85 美元),正尋求以 190 到 200 億美元的估值上市。

相比之前外界傳聞的 300 億美元要低,但 Paytm 已獲得足夠認購。

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當前,Paytm 已經獲得 11 億美元的錨定投資者的投資,投資方包括 Blackrock、GIC、Canada Pension Plan Investment Board、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas 等。其中,Blackrock 投資 1.4 億美元,CPPIB 投資 1.26 億美元,

Paytm 董事長兼 CEO 夏爾馬日前稱:“我們沒有任何理由需要籌集更多資金,除非發生意外事件。對于我們目前的商業計劃來說,我們的資本已經非常充足了?!?/span>

年虧損 2 億美元

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Paytm 成立于 2010 年,正式名稱為 One97 Communications,Paytm 起初是以手機充值和賬單支付起家。Paytm 現已發展成涵蓋數字支付、數字錢包、保險、信貸等業務的一站式金融服務平臺。

根據公司在招股書中的預計,未來 5 年內印度的網絡游戲、線上票務、食品配送等規模將以每年超過 30% 的增速擴張。

截止到 2021 年 3 月,Paytm 擁有 3.33 億注冊用戶——近乎一半印度網民,覆蓋 2000 萬商戶。

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截至 2021 年 3 月 31 日的年度,Paytm 營收為 318 億盧比(約 4.27 億美元),虧損約 160 億盧比(約 2 億美元)。

Paytm 在 2021 年第二季度營收為 1.18 億美元,較上年同期增長 62%;同期,虧損上升到 5090 萬美元。

從構成上看,Paytm 的業務主要有支付和金融服務、商務及云服務和其他運營服務。其中,支付和金融服務系公司核心收入來源。

螞蟻集團為大股東

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Paytm 曾獲孫正義的軟銀集團、巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)和馬云旗下的螞蟻集團投資支持。Paytm 也被稱為“印度支付寶”。

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Paytm 與螞蟻集團的結緣,源于 2014 年 10 月的一場會面。當時,Paytm 母公司 One97 的股東覺得 Paytm 與支付寶的商業模式很像,就發郵件給馬云,引薦 Paytm 創始人維杰· 謝卡爾·夏爾馬來杭州聊聊。

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2014 年 10 月,維杰· 謝卡爾·夏爾馬來到杭州,面對馬云、彭蕾、井賢棟談到公司情況,聊印度投資環境和創業愿景,并表示要做印度最大的移動支付平臺。馬云看中了印度人口紅利和不亞于中國的巨大電子支付市場。

螞蟻集團隨后多次投資了 Paytm。

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2015 年 1 月底,Paytm 拿到螞蟻集團的投資,2015 年 9 月,阿里及螞蟻集團對印度移動資訊公司 One97(Paytm 母公司)投資 6.8 億美元。2017 年 3 月,阿里巴巴領投 Paytm 旗下新電子商務部門的 2 億美元融資。

2019 年底,Paytm 完成 E 輪 10 億美元融資,螞蟻集團、軟銀中國跟投,這是螞蟻集團第四次參與 Paytm 融資。

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此后,螞蟻集團從系統結構改造,到風控體系搭建,再到數據處理能力,全方位幫助 Paytm 提升平臺能力。螞蟻集團是 Paytm 最大股東。

IPO 前,螞蟻集團旗下 Antfin (Netherlands) Holding B.V. 持股為 29.6%,SVF India Holdings (Cayman) Limited 持股為 18.3%,SAIF III Mauritius Company Limited 持股為 12.1%,Mr. Vijay Shekhar Sharma 持股為 9.6%;

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阿里旗下 Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited 持股為 7.2%,SAIF Partners India IV Limited 持股為 5.1%,VSS Holding Trust 持股為 5%,BH International Holdings 持股為 2.8%,SVF Panther (Cayman) Limited 持股為 1.3%。

消息稱,螞蟻集團可能需要在 IPO 前后減持約 5% 的股份,以滿足印度外資投資上市公司持股 25% 以下的相關規定。

上市前夕 井賢棟退出 Paytm 董事會

上市前夕,據印度經濟時報報道,Paytm 母公司的四名華人董事——現任螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟(中國籍)、阿里巴巴企業融資資深副總裁姚允仁(美國籍)、阿里系公司亞博科技投資及全球戰略總裁程國明(中國籍)和阿里巴巴東南亞與印度戰略投資負責人 Ting Hong Ho(英文名 Kenny,常駐中國香港)均已退出董事會。

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Paytm 董事會變更

經雷遞網與螞蟻集團核實更正:只有 2 名華人董事發生變更。Paytm 董事會共 8 席,螞蟻井賢棟、阿里姚允仁各占一席,文中提到的程國明和 Ting Hong Ho 是 alternate director,是當井賢棟和姚允仁因故缺席董事會時代行董事義務的,不能重復計算為 4 名董事。

新任董事會螞蟻的席位由高級副總裁 Douglas Lehman Feagin 接替井賢棟,并非是臨時董事。Douglas Lehman Feagin 分管螞蟻的海外投資,此次調整能幫助螞蟻更好履行董事責任。

Zomato 已上市 螞蟻集團是二股東

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當前,印度市場正掀起一股上市浪潮,2021 年 7 月,印度外賣企業 Zomato 已在印度本土上市,首日收盤價較發行價上漲 65%。以收盤價計算,Zomato 市值 132 億美元。

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螞蟻集團是 Zomato 的第二大股東,通過兩個實體——螞蟻金服新加坡和支付寶新加坡控股擁有 16.65% 股份。Zomato 上市,使螞蟻集團獲得巨額回報。

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Zomato 募資 13 億美元,基石投資者包括 Tiger Global(老虎全球基金)、 Fidelity、 New World、Baillie Gifford、Government of Singapore、Canada Pension Plan、Mirae Asset、T. Rowe Price 及 Steadview 等。

Zomato 上市前已經獲得多次融資,其中:

2020 年 1 月,Zomato 收購印度 Uber Eats,Uber Eats 為 Uber 旗下的食品派送業務,Zomato 此次收購價格約為 3.5 億美元(248.5 億盧比)。此次收購為全股份交易,交易之后,Uber 持有 Zomato 的 10% 的股份。

Zomato 在 2020 年 9 月完成 6.6 億美元的 J 輪融資,當時估值為 39 億美元。

2021 年 2 月,Zomato 完成 2.5 億美元融資,領投方為 Kora Management,參投方包括現有投資者 Fidelity Management、Tiger Global 及現有投資者 Bow Wave Capital 和 Dragoneer Investment。

IPO 前,Zomato 總募資金額超 22 億美元。

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此外,2021 年 11 月 3 日,螞蟻集團還在韓國收獲了一家 IPO。韓國最大的移動支付應用、“韓國支付寶”Kakao Pay 當天在韓國首爾證交所上市。

Kakao Pay 發行價為 9 萬韓元,籌資總額 1.53 萬億韓元(約 13 億美元)。

上市前,Kakao 持有 Kakao Pay 55% 的股份,螞蟻集團通過支付寶新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有 45% 的股份。

其中,2017 年 2 月,螞蟻集團與韓國 Kakao 集團達成戰略合作,投資 Kakao 旗下移動金融子公司 Kakao Pay(螞蟻占股 45%)。

在支付寶技術助力下,Kakao Pay 通過聊天軟件 Kakao Talk,讓二維碼支付在韓國迅速落地。在完成支付場景覆蓋后,Kakao Pay 復刻余額寶模式,2020 年 1 月與 Baro 投資證券公司合作,推出手機端內貨幣基金。

Kakao Pay 的上市,使得螞蟻集團的財富版圖進一步增值。

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