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2021年上半年風投規模超100億美金,東南亞投資正熱

索菲亞的燕窩  ? 

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風投往往都在尋求最好的投資機遇,這些機會可以為早期投資者帶來 100 倍甚至更多的收益回報。2021 年最熱的目標市場可能就在出海的熱門目的地東南亞。

日前,新加坡早期風投公司 Jungle Ventures 的創始合伙人阿米特?阿南德(Amit Anand)對《福布斯》表示:“今年是東南亞科技生態系統的發展窗口期。如今東南亞市場已擁有超過35家獨角獸企業,還有很多初創企業正處于籌備過程?!?/span>

阿南德表示,東南亞現在已經成為許多投資者關注的熱點。他說道:“在 2015-2020 年間,這一地區的風險投資總額增長了 5.2 倍。與之相比,印度和中國市場同期僅增長了 1.4 倍。僅 2021 年上半年,東南亞市場的風險投資規模就達到了 100 億美元左右,超過了其 2020 年全年的風險投資總額?!?/span>

新加坡風投基金 Openspace Ventures 聯合創始人兼合伙人吳永賢(Hian Goh,音譯)表示:“毫無疑問,東南亞市場的風投生態系統取得了巨大的增長?!監penspace Ventures 所投資的初創企業就包括印尼網約車及配送平臺 Gojek。據悉,今年 5 月 Gojek 已與印尼頭部科技集團 Tokopedia 正式宣布合并,組建 GoTo 公司,市值超過 350 億美元。

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Gojek 現在已與印尼互聯網獨角獸 Tokopedia 合并組建 Goto 公司,市值超過 350 億美元 | 圖片來源:彭博社

吳永賢對早期投資情有獨鐘,Openspace Ventures 也是 GoJek 的早期投資人之一。早在 Gojek 還是一款共享出行 App 時,吳永賢就帶領團隊向 Gojek 進行注資,并因此獲得了豐厚的回報。

除了早期投資之外,中后期投資同樣擁有巨大的盈利空間。新加坡成長型股權投資公司 Asia Partners 聯合創始人尼克?納什(Nick Nash)表示,自己就更偏好投資發展成熟的科技公司,他會在這些公司的 C 輪和 D 輪融資中注資。納什表示:“這些公司有團隊、有產品、有付費客戶和現金流,而且它們還在進一步增長?!?/strong>Asia Partners 旨在幫助這些處于中期階段的公司擴大規模。

早在 2014-2018 年間,納什就曾擔任東南亞頭部互聯網公司 Sea 的集團總裁。2017 年,納什帶領 Sea 在美國紐約證券交易所(New York Stock Exchange)掛牌上市。截至今年 9 月中旬,Sea 的市值已達到 1750 億美元,成為過去三年里上市的全球市值最高的科技公司。今年 3 月份,Asia Partners 完成了其首支基金的募集工作,募集總額為 3.84 億美元。

與納什一樣,吳永賢也認為中期投資的回報率較高。他表示:“中期階段投資將成為主要戰場。這是因為除了資本之外,東南亞大部分國家和地區還缺乏必要的技術支持。產品與市場的契合度一旦確立,隨后的當務之急就是要具備創造價值的能力,這對于初創企業而言是截然不同的挑戰?!?/span>

納什認為,東南亞的風險投資生態系統要比中國落后大約 10 年。雖然這聽起來可能不太樂觀,但需要指出的是,由于發展較晚,東南亞市場可能也將在今后迎來黃金發展期。

對于投資回報方面,阿南德表示:“東南亞很多初創企業都已經成功完成上市,規模也極為可觀。舉例來說, Grab 以 400 億美元的估值與美國投資機構 Altimeter Capital 旗下的一家 SPAC 公司合并,從而在美國公開上市;Gojek 與 Tokopedia 合并后新組建的 GoTo 也成為首個在印尼和美國雙重上市的公司,它在公開市場的預計估值達到 350 億美元。這些案例都證明,對東南亞初創企業進行投資擁有巨大的回報潛力?!?/span>

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印尼的一家小商店正在推廣使用 Bukalapak 提供的電商服務| 圖片來源:Bukalapak

吳永賢表示,東南亞地區的基本面正處于周期性上升趨勢,而且未來還將持續 10 年之久。他說道:“新冠肺炎疫情不僅推動了該地區用戶向數字化生活進一步轉變,而且還加快了新技術的推廣和普及。新技術和新手段已經深入到我們生活的方方面面。我認為東南亞地區將迎來爆發式增長,該地區的投資紅利期也已經到來?!?/span>

本文編譯自 The Venture Capital Boom In Southeast Asia: The Best Is Yet To Come。

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