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2021年全球數字支付產業收購交易數量有望創下紀錄

照夕子  ? 

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在 2021 年 9 月,全球支付產業出現了一波收購交易熱潮。傳統頭部支付企業希望保持自己的現有市場份額,而新興金融科技企業也力圖占據一席之地。支付產業資訊網站《Payments Dive》在近日表示,這一競爭格局有望讓 2021 年的收購交易數量創下新紀錄。

并購交易研究公司 Dealogic 的數據顯示,截至今年 9 月初全球支付行業已經完成了 125 筆收購交易。在的過去一周中,萬事達信用卡(Mastercard)、環匯(Global Payments)支付處理以及 PayPal 等企業均宣布將展開收購。由此可預見,今年支付產業的全年收購交易量有望輕松超越 2020 年的 133 起記錄。

支付行業咨詢公司 The Strawhecker Group 項目經理 Zach Spellman 也認為,2021 年全球支付產業收購交易數量將再創新高。他表示:“今年的收購數量大幅增長,我認為新冠疫情的影響很大?!?/span>

不過,雖然收購交易數量有望創下紀錄,但今年的交易總價值卻并不突出。迄今為止 2021 年全球支付產業交易總額只有 489 億美元,而最高紀錄為 2019 年的 1362 億美元。在 2019 年中,包括 FIS、Fiserv 和環匯公司在內的幾家頭部支付企業完成了總額達數十億美元的收購交易。

從 2020 年開始,受新冠肺炎疫情影響,全球消費者越來越傾向選擇網上購物,企業也不得不利用數字支付來替代線下結賬。此前發展緩慢的電子支付行業也在過去的一年中迅速發展。

在過去的 18 個月中,全球金融科技初創公司共獲得了數十億美元的風險投資,這些企業都希望利用所籌資金,顛覆傳統銀行業務和支付流程。為應對這一局面,許多傳統頭部企業也開始紛紛收購初創企業,以保護自己的市場地位。不少兼具資金和實力的初創企業為了進一步擴展業務,也加入了收購大潮。

Spellman 表示,大型支付供應商對小型企業的大規模收購由來已久,這一現象在今年依然持續發生,其中 Payroc Worldaccess 的大量收購交易就是典型。不過同時需要注意的是,越來越多的公司也正在制定更具側重點收購戰略,集中于購買新技術和新產品。

Spellman 指出,新冠疫情的持續促進了電商業務的發展,這一背景催生了一些新型收購戰略,其中的一種熱門戰略就是收購分期購物(BNPL)公司。在今年 8 月,美國移動支付公司 Square 就以 290 億美元的價格收購了澳大利亞 BNPL 公司 Afterpay。Paypal 也緊隨其后,在 9 月以 27 億美元收購了日本 BNPL 服務商 Paidy。

早在今年 4 月份,BNPL 公司 Affirm 就對外宣布收購專注于退貨業務的 Returnly 公司。在一個月后,Paypal 則收購另一家退換貨管理公司 Happy Returns,以應對越來越多的線上退貨情況。

除了 BNPL 之外,由于網購詐騙案件愈發頻繁,擁有發現并阻止電商欺詐技術的初創公司也逐漸成為收購的熱門目標。在今年 4 月,萬事達就以 8.5 億美元的價格收購了消費者身份驗證公司 Ekata,以更好地保障交易安全,同時防止欺詐行為。

同樣在今年 4 月,私人控股支付科技公司 Stripe 也收購了稅務申報平臺 Taxjar。在 5 月,Stripe 又宣布收購線上欺詐偵測平臺 Bouncer。在此之前 Stripe 也已經完成了新一輪融資,估值達到 950 億美元。 

今年 1 月,在美國司法部的阻止下,Visa 取消了與金融科技初創公司 Plaid 的并購交易。但僅僅幾個月后,Visa 就成功收購了兩家歐洲金融科技公司。第一期收購案發生在 6 月,當時 Visa 以 21 億美元的價格收購了瑞典數字銀行平臺 Tink;隨后在 7 月,該公司又以近 10 億美元的價格收購了英國跨境支付公司 Currencycloud。

美國市場研究機構 Baird Equity Research 分析師 David Koning 稱,支付行業之所以并購交易數量眾多,是因為大型傳統企業都希望獲得新技術,以對抗新興初創企業。Koning 在一封電子郵件中表示:“規模較大的金融科技公司希望獲得增長,并形成領先優勢?!?/span>

他補充道:“萬事達、Visa、Fiserv 和 FIS 等公司為世界各地的銀行提供服務,因而可以在收購一家小企業后,轉手將其服務賣給數千家合作銀行。由于大型公司的系統安全性更高,因此小型企業被收購后也能夠有效規避支付行業中的風險?!?

《Payments Dive》在最后總結道,就目前來看風投公司仍會大力投資新興金融科技企業,因此全球支付市場內的并購活動還將持續活躍,許多傳統企業也將繼續尋找收購機會。

此前,環匯公司曾以 5 億美元收購了支付軟件公司 MineralTree。環匯在上周向投資者表示,公司將繼續全力展開收購,預計未來幾年該企業的收購支出將達到 280 億美元。總體而言,全球支付市場內現已宣布的交易能否在今年完成,目前還有待觀察。不過 Spellman 表示,他相信支付行業在今年也有機會打破收購交易總價值紀錄。

本文編譯自 Payment industry acquisitions shoot toward record year。


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