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哪些玩家將獲得馬來西亞數字銀行的牌照

墨騰創投  ? 

原標題:哪些玩家將獲得馬來西亞數字銀行的牌照

作者:墨騰創投(ID: Momentum Works)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布自白鯨出海專欄的原創文章,轉載需保留本段文字,并且注明作者和來源,商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

在今年四月我們發布印尼數字銀行報告之后,就有一些朋友問過我們東南亞其它國家的數字銀行是個什么情況,于是我們便將東南亞數字銀行系列的報告提上了日程。

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七月份的時候,馬來西亞國家銀行正式關閉了數字銀行牌照的申請程序,并表示有近 40 家企業競標。

我們在之前的一些文章里經常提到過,馬來西亞人口適中,包括通訊、互聯網等基礎設施在內的底子也比較好,政府社會運作相對成熟。對于一些新的商業模式或是新興領域來說,是一個可以嘗試的市場。

而本次我們推出的馬來西亞數字銀行報告也是圍繞以下幾個核心問題所展開的 :

1. 馬來西亞的銀行和金融環境如何?

2. 在現有銀行和金融科技玩家的支持下,數字銀行的前景如何?

3. 馬來西亞數字銀行的潛在領域有哪些,它與東南亞鄰國有何不同?

4. 作為監管機構,馬來西亞國家銀行推動數字銀行發展的目標是什么?

5. 誰是馬來西亞數字銀行牌照的主要競爭者?

馬來西亞銀行格局

從整個東南亞地區來看,馬來西亞有三千多萬的人口。在城市化、互聯網普及率和普惠金融等方面都有著不錯的基礎。未能充分享受到銀行金融服務的人群是馬來西亞國家銀行(中央銀行)的重點關注之一。

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從 2017 年開始,馬來西亞手機銀行的發展步入快車道,疫情更是加速了格局的變化。2020 年,ATM 等線下銀行服務的交易額下降了 11.8%,約為 900 億美元。而馬來西亞手機銀行用戶相比 2016 年增長了 13 倍,達到兩千萬左右,交易額約為 1100 億美元。

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馬來西亞銀行系統由商業銀行、伊斯蘭銀行、投資銀行組成,同時馬來西亞也是東南亞為數不多的銀行業能沖出地域限制的國家。以營收為指標,馬來亞銀行、大眾銀行、聯昌國際銀行是馬來西亞排名前三的銀行。

雖然馬來西亞也有著比較發達的伊斯蘭銀行,但是從收入和線下網點數量來看,離商業銀行還有不小的差距。

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金融科技推動金融生態的成長

馬來西亞國家銀行在 2017 年推出了自己的支付網絡和金融機構共享基礎設施 PayNet。并推出了 DuitNow、DuitNowQR 等一系列打通了銀行與電子錢包之間壁壘的系統。

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在這個大背景下,馬來西亞金融科技的競爭也相當激烈,除了有 GrabPay 和 ShopeePay 這類區域型的電子錢包之外。歸屬于銀行陣營的電子錢包有馬來亞銀行旗下的 MAE、聯昌國際與螞蟻金服合資的 TNG Digital。

非銀行陣營的電子錢包通常依托于當地大型企業,例如亞航數字化轉型的核心 BigPay,馬來西亞最大電信運營商亞通集團旗下的 Boost。

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數字銀行在馬來西亞的發展

對于傳統銀行而言,線下網點的運營成本非常高。在過去十年里,馬來西亞的銀行線下網點一直在減少,數量從 2011 年的 2055 家縮減至了 2020 年的 1826 家,即便是頭部玩家馬來亞銀行的線下網點數量也在下滑。

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雖然說線下網點數量的減少意味著人們更多依賴線上來進行交易和服務,但是對于城市以外的農村以及東馬來西亞這樣基礎設施不完備的地區而言,他們很難享受到充分的金融服務。

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如果以巴西數字銀行獨角獸 Nubank 為參照物,馬來西亞的利差相對較小,這意味著數字銀行將需要更多創造性的方式來吸引客戶(而不是僅僅依靠提供利率激勵)。

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衡量馬來西亞數字銀行發展空間的一個比較好的參照物是傳統銀行的損益表。

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誰將勝出?

馬來西亞國家銀行其實在新加坡公開數字銀行牌照相關規則之后的 2019 年底,就宣布自己也要發布數字銀行牌照了,只是因為疫情這個黑天鵝推遲到了現在。

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對比新馬兩國數字銀行牌照的申請資格,就不難發現兩者側重領域的不同。除了在資本門檻更低之外,馬來西亞更多的是關注如何覆蓋未充分獲得銀行金融服務的人群以及推動普惠金融的發展,而新加坡更多的是以區域金融中心的定位來篩選申請者的,在資金門檻和相關細分領域的要求更高。

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目前馬來西亞國家銀行一共收到了 29 家財團和企業的申請。其中冬海集團、Grab 還有新加坡電信集團都在已經拿到了去年底新加坡金管局頒發的全面數字銀行牌照,騰訊占股 15% 的聯易融拿到了新加坡批發數字銀行牌照。

本土玩家亞航旗下的 BigPay、雙威集團、亞通集團等本地財團也都是這一輪申請中的有力競爭者。

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總結

1. 馬來西亞擁有東南亞最先進的銀行金融系統之一,擁有較高的銀行用戶比例(45.5%)、較低的利差以及雙重金融系統(傳統銀行和伊斯蘭銀行)。但同時該國仍有大量缺乏充分金融服務的人群。

2. 鑒于仍有各種不同的群體(40.9% 的人口)沒有充分享受到銀行提供的金融服務,為這些群體服務是馬來西亞國家銀行推動數字銀行進程的關鍵因素。

3. 憑借著較高的互聯網(84.2%)和電商滲透率(40.2%),完善的數字經濟基礎設施為數字銀行的普及奠定了基礎。 疫情更是加速了這一數字化進程,馬來西亞銀行當前的收入/成本結構也為數字銀行的發展提供了空間。

4. 目前格局尚未明朗。首先,低存款/貸款利差是一個挑戰。對于互聯網玩家來說,馬來西亞的本地銀行具備強勁的實力,這點從馬來西亞銀行與國際銀行巨頭在本土的競爭可以看出。

5. 申請牌照競爭十分激烈,29 個申請者中,包括了新加坡數字銀行牌照的持有者(區域型玩家和本地/國外公司組成的財團),本土大型銀行、非銀行的本土財團、以及專注于特定細分市場的玩家(中小企業以及伊斯蘭銀行)。

6. 與金融體系更成熟但市場相對狹小的新加坡相比,申請馬來西亞數字銀行牌照的資本門檻和要求更加寬松,這同時也為馬來西亞數字銀行在東南亞地區的發展提供了更好的試驗田。


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