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TrendForce:東南亞疫情正面沖擊,2021 Q2手機生產總量季減少近11%,達3.07億部

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原標題:TrendForce:東南亞疫情正面沖擊,2021 Q2 手機生產總量季減近 11% 達 3.07 億支

作者:STEVEN LEE

來源:動點科技

根據 TrendForce 集邦咨詢發布的調查報告,受印度、越南等地接連爆發疫情影響,2021 年第二季智能手機生產表現及市場需求雙雙衰退,生產總量季減少近 11%,達 3.07 億部;但相較去年同期仍有約 10% 的增長??傆嫿衲晟习肽旰嫌嬌a總數為 6.52 億部,較去年同期疫情爆發之初成長近 18%。

蘋果新舊機款交替列居第四名,各家產品工藝精進三星市占面臨縮水

位居第一的三星(Samsung)第二季生產量為 5850 萬部,季減 23.5%。該品牌主要生產據點為越南及印度,兩地于第二季接連爆發嚴重疫情,因此對該季產出沖擊顯著。展望后勢,三星在季度以及全年生產表現上雖依舊名列全球第一,但不容忽視其市占縮水的情形,隨著眾品牌在工藝上的精進,未來的市場競爭只會更加激烈,這也意味著未來三星維持市占的難度將隨之升高。

OPPO(含 Realme、OnePlus)、小米(含 Redmi、POCO、Black Shark)第二季生產量同樣為 4950 萬,并列全球第二,分別季減 6.6% 及 2%。不過受惠于華為(Huawei)市占缺口以及中國市場需求回溫,相較去年仍有大幅成長,其中 OPPO 年增長達 80%,小米則接近 70%。另一狀況相似的中國品牌 vivo(含 iQOO),第二季生產量為 3400 萬,季減 8.1%,列居全球第五名。由于三者同樣以印度為第二大生產及銷售據點,因此在這一波疫情沖擊下,對于第二季的生產及銷售表現皆產生影響。

展望后勢,受到晶圓代工產能緊缺以及東南亞疫情升溫等干擾,三者陸續于第二季末調降全年生產目標,避免長短料庫存、抑或是成品庫存等造成現金流壓力。值得一提的是,針對中國市場的銷售表現,三者在高階產品的創新研發上保持積極,雖無法完全取代華為旗艦機(P、Mate 系列)的市場地位,但海內外市場仍有相當亮眼的成績。其中小米與 OPPO 各自擁有具有高度性價指標的 Redmi、Realme 系列搶攻市占,故 TrendForce 集邦咨詢認為,兩者全年生產表現勢均力敵。

第二季為蘋果(Apple)新舊機款交替的過渡期,是全年季度生產表現上相對低迷的季度,故列居第四名,生產量約 4200 萬,季減 22.2%。蘋果暫定 9 月推出四款旗艦新機,本次升級重點包含鏡頭以及新一代 A15 處理器(tsmc 5nm plus),其余多以既有功能進行優化,可視為 2020 年發表的 iPhone12 系列的延伸,預估該品牌在終端定價上將有望與去年持平,透過積極定價策略以期爭取更大市占。然而,值得注意的是,由于目前馬來西亞疫情嚴峻,導致 IC 交付多有延遲,可能影響下半年的生產表現。

LG 手機于第二季正式停產,全年生產總數 940 萬

2021 年初,樂金(LG)釋出關閉或出售手機部門的選項,該公司最終于今年的 4 月正式對外宣布關閉其移動業務部門,同時暫停新案開發,并依照該計劃于第二季底停止生產,樂金 2021 年生產總數約 940 萬,全年手機市占約 1%。由于其主要鎖定北美以及拉美的中端銷售市場,未來北美市占將由同為 Android 陣營的三星、聯想(Lenovo)及電信業的自有品牌接收;拉美部分則由聯想、小米等品牌明顯受惠。

疫情不確定性仍高,恐持續影響下半年智能手機生產

展望全年生產表現,TrendForce 集邦咨詢由先前預估的年增 8.5%、13.6 億;下修至年增 7.3%、13.45 億。后續智能手機市場變化有兩大觀察重點,首先仍是全年的疫情發展是否會進一步導致銷售衰退,諸如歐美、東南亞現下疫情反撲及尚未緩解。其次,除了對市場需求產生沖擊外,智能手機供應鏈上同樣存在風險,如作為半導體供應鏈封測生產重鎮的馬來西亞,占全球封測產能約 15%,然由于當地疫情嚴重,導致部分零部件供應狀況持續不佳,不排除持續對下半年智能手機的生產表現有負面影響。

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