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全球最大數字銀行Nubank啟動IPO,騰訊再次押到寶?

36氪出海  ? 

原標題:全球最大數字銀行Nubank啟動IPO,騰訊再次押到寶?

作者:常薇倩

白鯨出海注:本文為36氪出海發布自白鯨出海專欄的原創文章,轉載需保留本段文字,并且注明作者和來源,商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

股神巴菲特投資的全球最大數字銀行 Nubank,擬年底登陸納斯達克。

據路透社報道,兩名知情人士透露,巴西金融科技巨頭 Nubank 正計劃赴美國納斯達克上市,外界估計其估值或將超過巴西國內最大傳統銀行 Itaú,后者目前的估值為 550 億美元。

今年 6 月,這家成立八年的公司獲得巴菲特 5 億美元的投資,公司估值達 300 億美元。

如果該公司上市后的估值超過 Itaú,將成為全球最大金融科技公司之一,并超過近期完成上市的 Robinhood。

據知情人士透露,最近幾周,Nubank 的 IPO 承銷商曾提出高達 1000 億美元的估值,但消息人士表示,該公司上市時的估值不太可能如此之高。

目前,Nubank 已與摩根士丹利、高盛和花旗集團等機構合作,為公司進行上市輔導。截至目前,Nubank 未予置評。

股神巴菲特下注

當老派投資巨鱷向新型銀行拋出橄欖枝,這是一個值得琢磨的信號。

今年 6 月 8 日,路透社報道稱,巴菲特控股公司 Berkshire Hathaway 向 Nubank 注資 5 億美元。同時,Nubank 還從其他投資者處獲得 2.5 億美元資金。在此輪融資中,公司估值增至 300 億美元,高于上一輪融資的 250 億美元。

當時,這筆融資使得這家新貴銀行的估值僅略低于巴西第三大銀行 Santander,后者擁有 2000 多家分行。

此外,該筆融資還使得 Nubank 躋身全球金融科技行業的頭部玩家行列,與美國互聯網券商 Robinhood 及中國陸金所持平。

Nubank 的聯合創始人兼 CEO David Vélez 此前表示,今年 3 月份同巴菲特開始談判時,對方十分看好 Nubank 的增長速度和新的保險業務。2020 年底,公司曾表示,Nubank 日增約 4 萬用戶,但獲客費用幾乎為零。

融資與業務擴張均暗示著 Nubank 離上市已經越來越近。早在今年 4 月初,路透社報道稱,Nubank 已著手準備美股上市,最早可能在今年年底 IPO。關于此前消息,36 氪出海曾有詳細報道。

值得一提的是,2018 年 10 月,眼光一向“穩準狠”的騰訊以 40 億美元的估值,向 Nubank 注資 1.8 億美元,獲得了約 5% 的股份。

根據 CBInsights 的排名,Nubank 是當下全球第七大最具價值的獨角獸,排名居前的公司還包括美國支付服務平臺 Stripe、瑞典在線金融服務公司 Klarna 和英國金融科技公司 Revolut。

巴西“發卡大王”

Nubank 的發家故事,要從創始人說起。2012 年,畢業于斯坦福金融學院的 David Vélez,以紅杉資本合伙人的身份,開始負責紅杉在拉丁美洲的投資。

然而,彼時拉美投資市場情況并不理想,恰逢美國金融科技創業風口正盛,Stripe、LendingClub、Prosper 等公司先后獲得了巨額融資,于是 Vélez 便決定親自下場創業,把金融科技帶到拉美。

最初,Vélez 選擇了收費繁瑣高昂、服務效率低下、治安極差的巴西,以低成本的虛擬信用卡進入市場。

長期以來,巴西銀行業由五大行 Itaú、Bradesco、Santander、Banco do Brasil 和 Caixa 控制,即使在今天,五大行也控制著巴西 81% 的儲蓄資產,此外還持有該國 85% 的貸款。因此,巴西銀行利率在很長一段時間遠遠高于世界其他地區,部分信用卡用戶甚至需要支付 450% 的年利率。

因此,Nubank 從 2014 年推行信用卡業務,以無需任何年費、全程手機操作、年利率僅為 145% 等優勢迅速打開市場,而后陸續展開銀行貸款和上線保險等業務。

當下,Nubank 的主要收入來源依舊為信用卡業務,每發生一筆交易 Nubank 便可從商家處收取一次服務費,通常為交易額 2%-3%;此外,還有來自信用卡用戶的利息收入,月利率在 2.75% 到 9.99% 之間(遠低于巴西 13.9% 的平均月利率)。

截至 2020 年第三季度,Nubank 已獲得巴西信用卡市場約 5% 的份額。2020 年底,其信用卡交易總額約 187 億美元,所有業務部門總營收為 10 億美元。

目前,Nubank 已將商業觸角探向了墨西哥、哥倫比亞等國,最新數據顯示,Nubank 在拉丁美洲共擁有 4000 萬用戶,發行的借記卡數量已超過巴西第一大銀行 Itaú。

八年時間,Nubank 憑一己之力攪動了巴西“僵硬”的銀行業,也帶動了諸多效仿者,其是否會成為新規則制定者,故事還在繼續。


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