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東南亞出海市場半年資訊匯總:東南亞的創投環境如何?

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東南亞作為全球范圍內備受關注的新興市場之一,移動互聯網發展勢頭迅猛,又由于其與中國地理位置距離較近、文化有相通之處,一直是中國移動互聯網出海的熱點地區。近期,白鯨出海分類整理了東南亞市場近半年以來的熱點資訊,助力大家迅速了解東南亞市場現狀。本文是該系列文章的第一篇——東南亞市場大環境篇。

2019 年數字東南亞

通過數字,我們能夠直觀地了解到東南亞移動互聯網發展現狀。今年初,研究調查公司 WeAreSocial 發布了包含東南亞地區在內的全球數字互聯網使用最新調研報告,東南亞市場的具體情況如下:

1. 印尼 

截至 2019 年 1 月份,印尼總人口達 2.682 億人。移動用戶高達 3.555 億,是總人口的 133%;互聯網用戶多達 1.5 億人,占總人數的 56%;活躍社交媒體用戶高達 1.5 億人,占總人口的 56%;而移動社交媒體用戶達 1.3 億人,占總人口的 48%。較 2018 年相比,印尼總人口年增長 1%,移動用戶下跌 19%,互聯網用戶增長 13%,活躍社交媒體用戶增長 15%,移動社交媒體用戶增長 8.3%。

2. 泰國

2018 年泰國總人口高達 6924 萬人。手機用戶高達 9233 萬,是總人口的 133%?;ヂ摼W用戶高達 5700 萬人,是總人口的 82%?;钴S社交媒體用戶高達 5100 萬,移動社交媒體用戶高達 4900 萬。較上一年相比,人口數量增長 0.2%,手機用戶增長 1.7%,移動社交媒體用戶增長 6.5%。手機使用指數高達 98%,智能手機使用指數高達 71%。

3. 馬來西亞

2018 年馬來西亞總人口達 3225 萬人。移動用戶多達 4024 萬,是總人口的 125%?;ヂ摼W用戶達 2584 萬,占總人口的 80%?;钴S社交媒體用戶達 2500 萬人,占 78%。移動社交媒體達 2400 萬人,占總人口的 74%。較上一年相比,人口增長 1.3%,移動用戶增長 0.5%,互聯網用戶增長 3%,活躍社交媒體用戶增長 4.2%,移動社交媒體增長 9.1%。

4. 越南

2018 年越南總人口多達 9696 萬人。手機用戶多達 1.433 億,是總人口的 148%?;ヂ摼W用戶多達 6400 萬人,占總人口的 66%?;钴S社交媒體用戶達 6200 萬人,占總人口的 64%。移動社交媒體用戶達 5800 萬人。手機滲透率達 97%,其中智能手機滲透率達 72%。

*因篇幅有限,菲律賓、柬埔寨、新加坡、緬甸等其他東南亞國家的詳細數據,請前往白鯨出海網站搜索“數字東南亞”查看。

2018?年東南亞的幾大融資

除了解東南亞移動互聯網發展現狀外,我們也可以將目光放到創投環境上。東南亞是新興市場中除了中國、印度之外的熱門區域。 2011 年之后,東南亞創業公司的融資額一直在上漲。

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2018 年東南亞最大的五筆融資分別是:

1. Grab,新加坡, 2018 年基本完成 H 輪融資 30 億美金

2. Go-Jek,印尼,27 億美金

3. Lazada,新加坡,20 億美金

4. Tokopedia,印尼  ,20 億美金

5. Voyager,菲律賓 ,2.15 億美金

東南亞投資額度不斷刷新紀錄,金融科技有望吸引大部分投資

東南亞正在成為一個充滿活力的投資目的地和積極的創業中心。貝恩咨詢公司( Bain & Company )去年的一項研究顯示, VC 和 PE 的日益涌入,加上政府發布的有利于創業的政策,正推動東南亞地區投資周期的突破。

東南亞地區風險投資和私募股權投資的資金額度不斷創新紀錄。超過 60% 的東南亞投資者將科技作為他們在 2018-2019 年的投資重點,金融科技是最大的細分領域。預計將有無數因素推動整個東南亞地區的投資活動迅速增長,包括越來越多的風險資本和私人股本公司、一批成熟的早期企業、各國政府的一系列舉措等。

新加坡主導?2018?年東南亞投資并購交易市場

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根據全球資訊公司 Duff&Phelps 公布的數據,2018 年新加坡投資并購交易市場獲得了 857 筆、總交易價值高達 1062 億美元的成績,繼續保持其在東南亞市場的領先位置。

與過去一樣,并購占據今年大部分交易。在淡馬錫控股和 GIC 的驅動下,新加坡完成了 688 筆并購交易,總交易價值高達 990 億美元。新加坡、馬來西亞和印度尼西亞共完成了 1419 筆交易,總交易價值超過 1360 億美元。其中單筆交易價值超過 10 億美元的交易超過 15 筆。

2019?年東南亞媒體廣告支出預測

良好的市場環境也推動了當地廣告行業的發展。eMarketer 預測 2019 年全球數字廣告支出將增長 17.1% ,達 327.28 億美元。以下是東南亞各國媒體廣告支出預測情況:

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根據數據,印尼將是東南亞最大媒體廣告市場。其媒體廣告支出金額或將達 33.3 億美元。泰國在其媒體廣告業的支出或將達 24 億美元。不過,雖然東南亞各國的數字廣告支出尤其是移動數字廣告都有了一定的增長,但該區域的媒體廣告仍然是以傳統廣告為主。

為幫助國內開發者出海東南亞市場,白鯨出海創業營請來了國內互聯網出海項目的頂級投資人,出海圈里最了解東南亞市場的一線實戰專家,以及重量級壓軸嘉賓——互聯網老兵、中國互聯網發展見證者,公眾號“caoz的夢囈”作者,曹政。中國互聯網出海頂級智庫助你“攻克”東南亞市場。目前,項目正在火熱報名中,趕快掃描二維碼鎖定席位吧!

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