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數百億美金都投給了誰?2018年東南亞的幾大融資

墨騰創投  ? 

原標題:數百億美金都投給了誰?東南亞2018年融資Top 10

作者:墨騰創投(ID:MomentumWorks)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

東南亞是新興市場中除了中國、印度之外的熱門區域。2011 年之后,東南亞創業公司的融資額一直在上漲(電商 Bukalapak 和 Blibli 創立于 2011 年、Lazada 上線于 2012 年),2011 年該區域總融資額為 87 億美金,到 2017 年翻了四倍多,總額為 524 億美金:

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誕生了十個獨角獸:

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東南亞十個獨角獸估值對比(數據截止 2018 年 9 月,并不包括 Go-Jek 和 Grab 分別在進行的新一輪融資)

和其他市場一樣,出行和電商也是東南亞熱點:Grab 和 Go-Jek 兩大出行起家的公司占據頭籌;之后的 Sea(Shopee 的母公司)、Lazada、Tokopedia 和 Bukalapak 都是以電商平臺為主營業務;Traveloka 是印尼起家的 OTA;VNG 是游戲和社交為主的公司,也是唯一一家越南獨角獸;Razer(雷蛇)是新加坡人創立,但是其實公司主要的運營都在美國;而菲律賓的那家 Revolution Precrafted 的估值說實話我們沒有看懂。

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Revolution Precrafted 是一家房屋預制公司

從地域上看,新加坡作為東南亞的中心城市和絕大多數創區域公司的總部所在地、同時也是唯一有深科技能力和需求的國際中心,創業公司融資額和獨角獸數量都排在第一。人口占據東南亞將近一半、有四家獨角獸的印尼其次。

相比另一個大熱的新興市場印度,東南亞更像是中國資本和模式出海的戰場。從 2015 年始,一批中國資本、中國創業者開始出海印尼,把在中國刮過的互聯網金融、電商、共享出行、頭條甚至醫患溝通平臺的“風口”都帶到了印尼。

目前的十大獨角獸中,很多都有中國巨頭的身影,比如 Go-Jek、SEA、Traveloka 背后的騰訊,Lazada、Tokopedia 背后的阿里巴巴。而估值最高的 Grab 背后除了滴滴和中投之外,還有很多中國其他資本參與,Grab 也在北京有一支技術和數據團隊。

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騰訊投資的 Traveloka

然而值得注意的是,在眾多拿到融資的中國出海團隊做得好的寥寥無幾。模式很長一段不被看好的 BluePay 最近一年不僅斬獲了螞蟻的戰略投資而且成功獲得了印尼的 e-money 牌照。同樣獲得不小融資的中國企業包括金融科技項目 Advance AI 和 Akulaku。

2018 年東南亞最大的十筆融資分別是:

一、Grab,新加坡,2018 年基本完成 H 輪融資 30 億美金

Grab 2018 年一直在進行 H 輪資金的募集,目標是 30 億美元。在 2019 年初基本實現這一目標,參與者有豐田、微軟、雅馬哈汽車、Booking Holdings 以及一系列戰略和機構投資者。

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不過,Grab 已經將 H 輪的目標規模擴大到 50 億,據傳軟銀已經計劃向其投資 10 億美金。

猜猜 Grab 最大的股東是誰?

二、Go-Jek,印尼,27 億美金

Go-Jek 在 2018 年融資兩次,先是 2 月份籌集 15 億美金,估值 50 億美金,騰訊領投,京東、美團、谷歌等公司跟投;10 月份又獲得來自騰訊、京東和谷歌的 12 億美元的融資?,F在估值 90 億美金。

2018 年 Go-Jek 最大的戰略轉變,就是第一次將觸角延伸到更多的國家和城市,已經布局的區域包括越南、泰國和新加坡。這是墨騰在新加坡地鐵站看到的廣告:

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不過,正如我們在 2019 年預測中所說的,強大印尼基因的 Go-Jek 的海外擴張不會一帆風順,目前在菲律賓就遇到了不小的挫折。

三、Lazada,新加坡,20 億美金

2018 年 Lazada 的變化不?。菏紫?,阿里在 3 月份追加 20 億美金投資,持股比例達到 83%,其實,先后兩次換 CEO,先是彭蕾踢走了長期以來難搞的 CEO Max Bittner (被彭蕾替換后,Lazada 前 CEO 去了哪?),然后在幾個月后換成 Rocket 時期就加入的法國人 Pierre Poignant。

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Lazada 在設計、產品、技術等領域被阿里大動刀子,很多系統被阿里調派的精兵強將重新寫了一遍。除此之外,Lazada 可以說在進行一場艱難地進行跨國文化的融合。內部的兩種文化最后會演變成完全的阿里文化還是一種創新的結合,我們拭目以待。

四、Tokopedia,印尼  ,20 億美金

Tokopedia 是阿里巴巴除了 Lazada 之外在印尼扶持的另一家電商,在 2017 年就向其投資 11 億美金。2018 年底,Tokopedia 又以 70 億美金估值獲得新一輪 11 億美金投資,領投方是軟銀和阿里巴巴。

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軟銀分別在 2014 年和 2018 年投資 Tokopedia

和淘寶一樣,Tokopedia 從 C2C 電商平臺逐漸發展出支付、金融服務等業務。墨騰預計,新融資的 11 億美金會有一大部分去做新零售,即線上與線下的融合。

五、Voyager,菲律賓 ,2.15 億美金

2018 年 10 月,菲律賓電信巨頭 PLDT 宣布,騰訊和 KKR 以 1.75 億美金收購 PLDT 旗下支付科技公司 Voyager Innovations 部分股權。這是菲律賓科技圈迄今為止最大的一筆投資,而 PLDT 仍將是Voyager 的大股東。11 月時,Voyager 又收到了來自國際金融公司 IFC 和 PLDT 的 4000 萬美元收購公司的少數股權。

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Voyager 成立于 2013 年,旗下有電子錢包 PayMaya,匯款服務 Smart Padala、借貸平臺 Lendr,以及企業解決方案 PayMaya Business。

當然,PLDT 的競爭對手 Globe 也沒閑著:

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六、Property Guru,新加坡 ,1.4425 億美金

東南亞最大的線上房地產公司 PropertyGuru 在 2018 年 11 月獲得 1.4425 億美元的 D 輪投資,領投方為  KKR。

KKR 這兩年也開始重視東南亞,之前和華平一起領投了 Go-Jek 的 5.5 億美金融資,正式把 Go-Jek 從小公司提升到了 Grab 的競爭對手。 上文提到的 Voyager 也是由 KKR 領投。

Property Guru 成立于 2006 年,在獲得此次投資前,于 2015 年獲得 1.2 億美金融資。PropertyGuru 也曾尋求 IPO,未果。PropertyGuru 在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等五個國家都處于市場領先地位,并且掌控著至少一半的市場份額。根據他們公開的過去三年的數據,目前已經盈利并且一直保持著正向的現金流。

墨騰認為,在越南、印尼等地其實還有很大的增量市場。

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七、Trax,新加坡,1.25 億美金

2018 年 7 月,零售行業計算機視覺分析解決方案提供商 Trax 公司宣布完成 1.25 億美元融資,由博裕資本領投。不知道博裕背景的請自行谷歌/百度。

Trax 創立于 2010 年,總部位于新加坡,針對零售商,特別是為超市提供”突破性“圖像識別解決方案。使用圖像識別技術來掃描和分析貨架上的任意產品。

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Trax 的創始人來自以色列,在新加坡的眾多圖像識別公司里面算是跑在前面的了。

Trax 計劃兩年內在美國進行 IPO。

八、Oriente,香港 ,1.25 億美金

Oriente 的總部在香港,但目前其主要業務在東南亞,因此也被我們列在這里。2018 年 11 月,Oriente 獲得 1.25 億美元的投資,領投方是馬來西亞成功集團、菲律賓 JG 頂峰控股和印尼金光集團。

Oriente 于 2017 年成立,短短一年,已經在香港、上海、新加坡、臺北、馬尼拉、雅加達和胡志明市設有辦事處,擁有 1,200 多名員工。主要提供消費金融和 P2P 借貸兩種業務,旗下擁有菲律賓的 Cashalo 和印尼 P2P 平臺 Finmas。

九、Carousell,新加坡 ,8500 萬美金

東南亞“閑魚” Carousell 采用 C2C 模式主打二手商品交易,于 2018 年 5 月宣布完成 C 輪 8500 萬美元融資,領投方是日本樂天 Rakuten Ventures 和新加坡經濟發展 EDBI。

Carousell 遇到的挑戰和 Ezbuy 類似:它的市場集中在新加坡。雖然在新加坡電商品類 App 里面排名非??壳?,但在東南亞其他國家卻很靠后,因為其他國家社會經濟發展水平和相應的消費水平、用戶習慣等差異太大,單純的 C2C 二手電商空間在未來幾年相當有限。

正如墨騰在 2019 年東南亞預測中所提,在中國的資本寒冬中,東南亞由于中國、日本、美國等各類資本的匯入和交融而成為暖洋。

本文相關公司

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階段:已上線

平臺:Android

所屬類型:應用


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